2024년 상반기 중국 산업용 섬유산업의 경기 호전이 뚜렷하게 회복되었다.
게시일:
2024-08-16
2024년 상반기에는 외부 환경의 복잡성과 심각성이 뚜렷하게 증가하고 국내 구조조정이 지속적으로 심화되는 등 새로운 도전이 부각되었으나, 거시정책의 효과가 지속적으로 발휘되고 대외수요가 일부 회복되며 신형 생산력이 가속적으로 발전하는 등의 요인도 새로운 버팀목으로 작용했다. 중국 산업용 섬유산업의 시장 수요는 전반적으로 회복세를 보이고 있으며, 코로나19 팬데믹으로 인한 수요의 급격한 변동에 대한 영향은 이미 거의 해소된 상태다. 또한, 업계의 산업부가치 증가율은 2023년 초 이후 다시 상승 궤도에 진입했으나, 일부 응용 분야에서의 수요 불확실성과 각종 잠재적 리스크가 현재의 산업 발전과 향후 전망에 여전히 영향을 미치고 있다.
2024년 상반기에는 대외 환경의 복잡성과 심각성이 뚜렷하게 증가하고 국내 구조조정이 지속적으로 심화되는 등 새로운 도전이 부상했으나, 거시정책의 효과가 지속적으로 발휘되고 외수 수요가 일부 회복되며 신형 생산력이 가속화되는 등의 요인으로 인해 새로운 지지세력도 형성되고 있다. 중국 산업용 섬유산업의 시장 수요는 전반적으로 회복세를 보이고 있으며, 코로나19 팬데믹으로 인한 수요의 급격한 변동에 대한 영향은 거의 해소된 상태다. 또한, 업계의 산업부가치 증가율은 2023년 초 이후 다시 상승 궤도에 올랐다. 다만, 일부 응용 분야에서의 수요 불확실성과 각종 잠재적 리스크가 현재의 산업 발전과 향후 전망에 여전히 영향을 미치고 있다.
시장 수요와 생산
협회가 회원 기업을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 2024년 상반기 산업용 섬유산업의 시장 수요는 뚜렷하게 회복되었으며, 국내외 주문지수는 각각 57.5와 69.4를 기록해 2023년 동기(37.8 및 46.1)에 비해 크게 상승했다(그림 2). 분야별로 보면, 의료·위생용 섬유, 특수용 섬유, 끈·벨트 제품의 내수시장은 지속적으로 회복되고 있으며, 여과·분리용 섬유, 부직포, 의료·위생용 섬유의 국제시장 수요에서도 회복세가 뚜렷하게 나타나고 있다.
시장 수요의 회복에 힘입어 업계 생산은 안정적으로 증가하고 있다. 협회 조사에 따르면, 2024년 상반기 산업용 섬유 기업들의 설비 가동률은 약 75%로, 그중 스펀본 및 워터젯 부직포 기업의 설비 가동률은 약 70% 수준으로, 모두 2023년 동기 대비 개선된 수준이다. 국가통계국 자료에 따르면, 2024년 1~6월 규모 이상 기업의 부직포 생산량은 전년 동기 대비 11.4% 증가했으며, 카펫 원단의 생산량도 전년 동기 대비 4.6% 증가했으나 성장세는 다소 둔화된 것으로 나타났다(그림 3).
경제적 효과
방역물자에 의한 높은 기저효과의 영향으로, 2022년부터 2023년까지 중국 산업용 섬유산업의 영업수익과 총이익은 지속적으로 감소세를 보였다. 2024년 상반기에는 수요 회복과 코로나19 관련 요인의 완화에 힘입어, 업계의 영업수익과 총이익이 각각 전년 동기 대비 6.4%와 24.7% 증가하며 다시 성장 국면으로 진입했다. 국가통계국 자료에 따르면, 2024년 상반기 산업용 섬유업계의 영업이익률은 3.9%로 전년 동기 대비 0.6%p 상승해 기업들의 수익성은 다소 개선되었으나, 팬데믹 이전 수준에는 여전히 큰 격차가 존재한다. 협회 조사에 따르면, 2024년 상반기 주요 기업들의 수주 상황은 전반적으로 2023년보다 양호했으나, 중저가 시장에서의 경쟁이 치열해 제품 가격 하락 압력이 상당히 컸다. 일부 세분시장 및 고급시장을 중심으로 사업을 전개하는 기업들은 기능성과 차별화된 제품이 여전히 일정 수준의 수익성을 유지하고 있다고 밝혔다. 분야별로 보면, 1~6월 규모 이상 비직조포 기업의 영업수익과 총이익은 낮은 기저효과에 힘입어 각각 전년 동기 대비 4%와 19.5% 증가했으나, 영업이익률은 2.5%에 그쳐 스펀본 및 워터젯 비직조포 기업들은 대부분 일반 제품의 가격이 손익분기점 근처까지 하락했다고 호소했다. 한편, 로프·줄·케이블 산업에서는 회복세가 뚜렷하게 나타나, 규모 이상 기업의 영업수익과 총이익이 각각 전년 동기 대비 14.8%와 90.2% 증가했으며, 영업이익률은 3.5%로 전년 동기 대비 1.4%p 상승했다. 텍스타일 벨트 및 카펫 직물 규모 이상 기업의 영업수익과 총이익은 각각 8.7%와 21.6% 증가했고, 영업이익률은 2.8%로 전년 동기 대비 0.3%p 상승했다. 텐트·캔버스 규모 이상 기업의 경우 영업수익은 0.2% 증가했으나 총이익은 3.8% 감소했으며, 영업이익률은 5.6%로 비교적 양호한 수준을 유지했다. 마지막으로, 여과·보호·지오텍스타일 등 기타 산업용 섬유 분야 규모 이상 기업의 영업수익과 총이익은 각각 12%와 41.9% 증가했으며, 6.6%의 영업이익률은 업계 최고 수준이다. 이들 분야는 팬데믹 기간 중 큰 변동을 겪었으나 현재는 이미 팬데믹 이전 수준으로 회복된 상태다(표 1).
국제 무역
중국 해관 통계에 따르면, 2024년 1~6월 중국 산업용 섬유산업의 수출액(해관 8자리 HS 코드 기준)은 205.9억 달러로 전년 동기 대비 3.3% 증가하여, 2021년 이후 지속되어 온 산업용 섬유산업의 수출 감소세를 전환했으나 성장세는 여전히 약한 편이다. 한편, 산업용 섬유산업의 수입액(해관 8자리 HS 코드 기준)은 24.6억 달러로 전년 동기 대비 5.2% 감소했으며, 감소 폭은 다소 축소된 것으로 나타났다(표 2). 2024년 상반기 중국 산업용 섬유산업의 주요 품목(제56·59장)에 대한 주요 시장으로의 수출은 모두 높은 성장세를 유지했다. 예컨대 베트남과 미국으로의 수출액은 각각 24.4%, 11.8% 증가했고, 캄보디아로의 수출액은 약 35% 늘었다. 반면 인도와 러시아로의 수출은 모두 10% 이상 감소했다. 이에 따라 개발도상국이 중국 산업용 섬유 수출시장에서 차지하는 비중은 점차 확대되고 있다. 주요 수출품목별로 보면, 산업용 코팅 직물, 펠트 및 천막, 부직포, 기저귀·생리대, 끈·코드·벨트, 캔버스, 산업용 유리섬유 제품 등 주력 수출품목의 수출액은 2024년 상반기에도 일정한 증가세를 보였다. 또한 습식티슈, 구조 보강용 섬유, 기타 산업용 섬유 등의 수출액은 비교적 높은 성장률을 유지했다. 다만 기저귀와 생리대 등 일회용 위생용품에 대한 해외 수요는 위축되면서, 수출액은 계속 증가했음에도 불구하고 증가율은 2023년 동기 대비 20%p 하락한 것으로 나타났다. 수출 가격 측면에서는, 산업용 코팅 직물, 에어백, 여과 및 분리용 섬유, 기타 산업용 섬유의 가격이 상승한 것을 제외하고는 나머지 품목의 가격은 모두 다양한 정도로 하락했다.
연간 발전 예측
현재 우리나라 산업용 섬유산업은 코로나19 팬데믹 이후의 하향 국면에서 점차 벗어나고 있으며, 주요 경제지표는 성장세로 전환되고 있습니다. 그러나 수요와 공급 간 구조적 모순이 여전히 존재함에 따라 가격이 가장 직접적인 경쟁 수단으로 작용하고 있어, 국내외 시장에서 주요 제품의 가격이 지속적으로 하락하고 기업의 수익성이 악화되고 있는 것이 당면한 주요 과제입니다. 산업 내 주요 기업들은 이에 적극 대응하여, 한편으로는 노후 설비의 교체와 에너지 절감형 개조를 가속화해 운영 비용을 절감하고, 다른 한편으로는 효과적인 시장 전략을 수립해 저가 경쟁을 피하며 우위 자원을 집중해 핵심 제품을 육성함으로써 수익성을 제고해야 합니다. 장기적으로 볼 때, 우리나라 산업용 섬유산업의 비교우위와 시장 잠재력은 여전히 유지되며, 기업들은 향후 전망에 대해 확신을 갖고 있습니다. 친환경화, 차별화 및 고부가가치화를 통한 발전이 업계의 공통된 인식으로 자리잡고 있습니다. 올해 전반기를 놓고 보면, 우리 경제의 긍정적 요인과 유리한 여건이 지속적으로 축적되고 국제무역의 안정적 회복이 이루어짐에 따라, 산업용 섬유산업은 상반기의 안정적 성장 기조를 유지할 것으로 예상되며, 업계의 수익성도 계속 개선될 전망입니다.
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